荆州，南阳郡，鲁阳县。
大街上三个中年人亦步亦趋的紧跟在一个年约三十出头的青年人身旁，青年人不时朝着两旁的人询问，看起来，这青年对大街上的事物很是好奇，而在他身旁的三人却是非常恭敬，有问必答。
这行人不是被人，正是刘琮苦苦寻找的皇帝刘协，身旁那两位中年人分别是大汉侍中荀彧和他的管家荀贞。另外一位便是荀府身手最好的家丁。
要说他们来到这鲁阳县纯属意外！
自从那日荀贞伙同黄权瞒过许褚将皇帝刘协和荀彧从许昌拐走之后，很快就被许褚察觉，随后许褚派了五百骑兵一路追击，为了让皇帝刘协和荀彧逃脱，黄权带着手下锦衣卫拼死阻挡骑兵，让荀贞赶着马车一路向东南去找在那里接应的黄忠。
而荀贞也正是这么做的，只是途中荀彧渐渐苏醒过来，得知自己被管家和荀贞拐出许昌大为火光。再一问，另一辆马车上居然躺着当今天子！当即边让荀贞停下马车。随着刘协慢慢醒来，他也是十分恼火，不过荀贞可以是一片忠心，荀彧也不能过分责怪他。
而身后关羽的部队和出来追击的许昌守军已经战在一起。荀彧本想立即原路返回许昌，不想刘协突然来了兴致连连阻止荀彧，既不回许昌，也不去黄忠营地。而是任马奔驰，到哪算哪！荀彧是知道皇帝年幼登基，可是数次流落被军阀们抢来抢去。此次刘协不想回许昌除了是想摆脱曹操的控制外，更是想趁机体验下生活。
当然更多的是想躲过曹操与刘琮的大战，待到两人分出胜负再出现不迟！这一点荀彧也是十分赞同，如同让他再回到许昌，自然和曹操很难回到从前，但耳朵是要他就这么去投奔刘琮，显然荀彧还没有做好心理准备！
这一路行来，刘协算是长了不少见识。
田间依稀有不少乡农，后背竹篓，高高搂起衣袖裤尾，赤脚裸臂，赶插收割稻谷。偶尔间，还能望见几位十四五岁待出嫁的少女，梳一头碎花小辫，留一帘或偏或正刘海，露出一截嫩白葱藕小臂，泄出一点霎那风情。
自黄巾之乱以来中原大地生灵涂炭，鲜血随时都会染满城池旧墙。这南阳郡由于地处荆州，鲁阳百姓地处曹操和刘琮两大势力之间，勉强能偷得浮生半日闲，幸运躲过纷纷战乱。不过乱世之间，能逃过一时，却逃不过一世。他们不知道相安无事已有几年的曹操与刘琮即将在这块土地上展开厮杀！
乡里小民，望不见未来兴衰，观不到未发生祸患。因是不知明日祸，今日方得悠闲生活。古来幸福，多出于无知。小湖岸边，开满各色山茶花，红似玫瑰；白似梨花；粉黛如娇颜，偶尔还有几朵粉色底，白花瓣，淡黄花蕊间杂其间。
一路醒来让刘协赶出颇多！
进得城来，荀贞便安排荀彧夫人和两位公子带着几个下人住下，自己则陪着皇帝和自家老爷住另外一家客栈。住下之后，刘协闲不住，便要在鲁阳城中逛逛，荀彧等人只好寸步不离的陪同。
忽然刘协停下了脚步，不知不觉他们来到一座桥梁前，远处隐约有悠扬的琴声传来。刘协没有到过江南，这城中有这么一个地方自然很快就被吸引住了。
原来这条小河中留到城中心时有一个小型的人工湖。湖中有舟，清波荡涟漪，任船自漂流。
湖岸边隐约聚集四五人，舞刀弄枪，演习楼船水战弓射；有些船，横卧权贵名士，一旁两三位娇美侍妾为他捶腿揉背，享受这湖间乐趣。这些人等，都是无须整日辛苦劳作、勉强求得温饱的中上层人物，也唯有他们，才能静心享受这些恬静、无俗世流欲，与天地杂融的良辰美景。
城中有湖，湖中有岛，岛中有亭，亭中鲜花簇拥，青草相伴。某亭中，四人靠着凭栏一角，围坐一圈。亭子中间放一圆桌，上置七八盘凉菜，三两杯薄酒。
这四人，各有特色，单依外形来看，却是一个头发花白的老道士，两个书生和一少女。如果刘琮到此必定人的，这个少女正是帮过他不少忙的白小青。
而那位头发花白的老道士便是白小青时常提及的师傅左慈！说起这左慈可是有不少趣闻呢。就连鲁阳城内的三岁孩童都能说出一二。
原来这左慈精通五经，晓房中术，也懂得占星术，从星象中预测出汉朝的气数将尽，国运衰落，天下将要大乱，就感叹地说“在这乱世中，官位高的更难保自身，钱财多的更容易死。所以世间的荣华富贵绝不能贪图啊！”于是左慈开始学道，对“奇门遁甲”也很精通，能够驱使鬼神，坐着变出美味佳肴。
左兹在天柱山精修苦炼道术，在一个石洞中得到一部《九丹金液经》学会了使自己变化万端的方术，辟谷术，法术很多记也记不过来。
东汉末年的曹操听说后，把左慈召了去，关在一个石屋里，派人监视，一年没给他饭吃，过了一年才把他放出来，见他仍是原来的模样。曹操认为世上的人没有不吃饭的道理，左慈竟然一年不吃饭，一定是妖邪的旁门左道，非要杀掉他。
曹操一起杀左慈的念头，左慈就知道了，就向曹操请求放他一条老命，让他回家。曹操说“为什么如此急着走呢？”左慈说“你要杀我，所以我请求你放我走。”曹操说“哪里哪里，我怎么会杀你呢。既然你有高洁的志向，我就不强留你了。”
曹操为左慈设酒宴饯行，左慈说“我就要远行了，请求和您分杯喝酒。”曹操同意了。当时天气很冷，酒正在火上浸着，左慈拔下头上的道簪搅和酒，片刻间道簪都溶在了酒中就像磨墨时墨溶入水中一样。一开始，曹操见左慈要求喝“分杯酒”，以为是自己先喝半杯然后再给左慈喝自己剩的半杯。
没想到左慈先用道簪把自己的酒杯划了一下，酒杯就分成了两半，两半中都有酒，相隔着好几寸。左慈先喝了一半，把另一半杯子给了曹操。曹操不太高兴，没有马上喝，左慈就向曹操要过来自己都喝了。喝完把杯子往房梁上一扔，杯子在房梁上悬空摇动，像一只鸟将向地上俯冲前的姿势，要落又不落。
宴席上的客人都抬头看那酒杯，好半天杯子才落下来，但左慈也不见了。一打听，说左慈已回了他自己的居处，这一来曹操更想杀掉左慈，想试试左慈能不能逃过一死。曹操下令逮捕左慈，左慈钻进羊群中，追捕他的人分不清，就查羊的原数，果然多出了一只，知道左慈变成了羊。
追捕的人就传达曹操的意思，说曹操只是想见见左慈，请左慈不要害怕。这时有一只大羊走上前跪着说“你们看看我是不是呢？”追捕的人们互相说“这个跪着的羊一定就是左慈了！”就想把这羊抓走。但这时所有的羊都跪下说“你们看看我是不是呢？”这样一来追捕的人真弄不清哪只羊是左慈了，只好作罢。后来有知道左慈去处的人密告给曹操，曹操又派人去抓，一抓就抓到了。
其实并不是左慈不能隐遁脱逃，是故意要给曹操见识一下他的变化之术。于是左慈让抓他的人绑上投入监狱。典狱官打算拷问左慈，却发现屋里有个左慈，屋外也有个左慈，不知哪一个是真左慈。曹操知道后更加怀恨，就命令把左慈绑到刑场杀掉。
左慈却突然在刑场上消失了。于是命令紧闭城门大肆搜捕。有些搜捕者说不认识左慈，官员就诉说左慈一只眼是瞎的，穿着青色葛布衣扎着葛布头巾，见到这样的人就抓。不一会儿，全城的人都变成了瞎一只眼穿青葛布衣扎葛巾的人，谁也无法分辨哪个是左慈。曹操就下令扩大搜捕的范围，只要抓住就杀掉。
后来有人见到了左慈，就杀了献给曹操，曹操大喜，尸体运到一看，竟是一捆茅草，再到杀左慈的地方找尸体，已经不见了。
后来左慈可能也是觉得老是跟曹操玩，也无趣，便来到了荆州。
可是这荆州是刘表的地盘，刘表是个儒生，他和曹操一样也认为左慈是个惑乱人心的妖道，打算将他抓住杀掉。刘表带着兵马出来炫耀，左慈又表演了一番方术劳军，让刘表和部下们心服口服，这才放过左慈。
再后来左慈又云游到江东，孙策也想杀左慈。孙策有一次想从后面给他一刀。左慈穿着木鞋拿着个竹杖慢慢地走，孙策在后面手持兵器追赶却总也追不上，这才知道左慈有道术，不敢再杀他。
其实左慈不纯粹是表演方术玩弄诸侯，他知道这个乱世需要有人来拯救，便一一前去试探，却被一一拒绝！